中国私募基金风云榜基金业绩评价报告第45期

中国私募基金风云榜基金业绩评价报告第45期中国私募基金风云榜基金业绩评价报告第45期

  市场情况综述:

  2009年完美收官。纵观资本市场,国家政策力挽狂澜,为经济保驾护航。从全年运行特征看,年初推出4万亿经济刺激计划,引发市场普涨,其后10万亿新增信贷政策的鼓励,年中保八增长引发能源、大宗商品、地产等周期性股票行情,下半年调结构、扩内需引发医药、汽车、家电、食品饮料等消费股的拉升行情, 四季度下旬,由于银行再融资、地产调控、美元反弹、IPO扩容等一系列利空消息的密集轰炸,大盘行情逆转直下,市场转向寻找确定性更高的品种。除了消费复苏的电子行业外,教育传媒、智能电网、农业龙头、区域经济涨幅居前,凸显强势。09年沪深300开盘1848.33点,收盘于3575.68点,指数年涨幅93.5%。

  阳光私募信托产品点评:

  2009年,是私募大发展的一年,虽然在10月份以后,因为证监会暂停信托公司股票账户的开户而至今处于停滞状态,2009年发行的阳光私募产品仍是几乎达到2003年第一个阳光私募产品发行以来的发行总和。基于朝阳永续公司目前的统计数据,截止2009年12月31日,中国证券市场共计发行阳光私募信托类产品841支,其中:

  总数 存续中 已结束 09年发行 09年终止

  结构化 311 193 118 144 29

  非结构化 530 496 34 244 18

  合计 841 689 152 388 47

  综合全年的信托产品收益率情况,目前因为阳光私募信托产品公布业绩存在滞后性,所以大多数产品的年终的净值还没有最终发布,我们只能印象性的对2009年私募信托产品进行简略的描述。而更为精确的统计数据要等到2010年1月中旬以后才能最终发布。

  在2009年度中,沪深300指数从08年12月31日收盘的1817.72,上涨到2009年12月31日的3575.66,涨幅96.71%。

  如果暂不考虑业绩滞后公布、投资顾问业绩报酬谢提取的时机和方式等对收益率的影响,在非结构化产品中,存续期横跨2009年全年度、并且有业绩数据的223信托产品,只有23只跑赢沪深300指数,占总数的10.31%。而在这种全年跨度的产品中,排名居前的是新价值投资的新价值2期、东方证券的晋龙一号、新价值投资的新价值1期等,其年收益率(截止最新公布日期)分别为182.83%、163.50%和146.88%,除这三支外,另外还有18支产品的年收益率超过100%。

  在今年成立的产品中,永圣慧远的策略大师等产品表现也较为抢眼,特别是策略大师产品的从3月2日成立到12月1日的年收益率达到190.50%,是强有力的新锐奖候选人。

  在结构化产品中,在存续期横跨全年的产品中,只有混沌道然的混沌一号能够跑赢沪深300指数,其他的16只此类产品均未跑过大盘。排名前三的是前述的混沌一号、合赢投资的合赢2结构式和北方信托的金泰001,其收益率分别为107.83%、90.62%和85.54%。

  在今年新成立的产品中,胜达投资的浦江之星11号、汇富投资的汇富3号、浦江之星12号等产品表现较好,如浦江之星11号从4月1日成立到12月25日的收益率是80.24%,汇富3号从3月26日到12月25日的收益率是74.86,,浦江之星12号从3月9号到12月25日的收益率是50.54%。

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  机构来源:朝阳永续

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